1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, а в его стальном чреве скрывается груз, способный перевернуть судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Секретные документы, словно магнит, притягивают тени прошлого и настоящего: под маской мирных путешественников в вагонах таятся агенты иностранных разведок и отпетые наёмники, каждый из которых готов на убийство ради заветных бумаг. В этой пороховой бочке неожиданными союзниками становятся молодой красноармеец, преданный идеям революции, и бывший агент царской охранки, умудрённый годами конспирации.
Их вынужденный союз — единственный шанс против коварного противника, чьи щупальца опутали поезд. Разные мировоззрения, горькое прошлое и взаимное недоверие отступают перед общей угрозой, которая оказывается хитрее и опаснее, чем можно было предположить. Вместе им предстоит не просто раскрыть сеть вражеских агентов, но и предотвратить катастрофу, на кону которой — будущее двух народов.