Москва, 1930-е. Известный драматург внезапно оказывается в опале: постановку его пьесы запрещают, а из Союза литераторов его исключают с формулировкой «антисоветская деятельность». В эти тяжёлые дни он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастье в браке. Их встреча становится началом нового романа, полного страсти и отчаяния.
В творческом порыве драматург начинает работу над произведением, где прототипами героев становятся реальные люди из его круга. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ навеян загадочным иностранцем, поразившим автора своей неординарностью. В этой книге переплетаются личные драмы, ирония судьбы и мистические мотивы, отражающие сложность эпохи и внутренний мир самого писателя.