Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных гангстера, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка ценного специалиста — химика, знающего толк в производстве белого порошка. Но операция срывается, и парни оказываются на грани провала. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им возможность реабилитироваться.
Новый план заключается в проведении рискованной сделки: нужно явиться в указанную контору и произвести обмен — чемодан, набитый деньгами, на чемодан с наркотиками. Но на выходе друзей поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовятся кинуть горе-исполнителей и забрать оба чемодана себе, поставив крест на карьере ребят у Михалыча.
