Нью-Йорк погружается в пучину жестоких и загадочных преступлений. Когда жена влиятельного наркобарона становится одной из жертв, её муж обращается к бывшему полицейскому с просьбой найти убийцу. Частный детектив Скаддер, обладающий особым чутьём, замечает детали, ускользающие от официальных органов, и смело идёт туда, куда страшно ступить даже самым отчаянным копам.
Раскручивая кровавый клубок преступлений, Скаддер осознаёт, что настоящая опасность скрывается не там, где её ищут. За видимой жестокостью скрывается нечто более страшное, заставляющее пересмотреть все страхи и ожидания. Люди боятся не того, что кажется очевидным, и детективу предстоит столкнуться с истинным ужасом, стоящим за чередой смертей.
