Проворный морской конёк и юный Дракоша пустились в опасное путешествие за могущественными артефактами, спрятанными от мира Небесным принцем. Судьба всей Земли висит на волоске, ведь попади эти реликвии в злые руки — катастрофа неминуема. На их перехват отправляются коварный Бог Грома и могучий воин Эрлан, чья самоуверенность не знает границ.
Когда Дракоше удаётся отыскать Волшебный лотос, он с радостью собирается доставить его своему загадочному покровителю. Каково же потрясение малыша, когда он узнаёт, что служит самому Князю Тьмы! Перед Дракошей встаёт мучительная дилемма: продолжать тёмное дело своего хозяина или встать на защиту новых товарищей, с которыми его связала общая опасность.